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18 Commits
9b97544e5e
...
main
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
 julienfastre
|
4791c0323a
|
||
|
julienfastre
|
517c3a9c4c
|
||
 celinicolay
|
8ae00693e7 | ||
|
celinicolay
|
307b255942 | ||
|
celinicolay
|
e2bb90573c | ||
|
celinicolay
|
ef96efb1d7 | ||
|
julienfastre
|
cd20f725e1
|
||
|
celinicolay
|
d7373b8f66 | ||
|
julienfastre
|
12bc5ac187
|
||
|
julienfastre
|
8ca7f4d629
|
||
|
celinicolay
|
2d411fe9f8 | ||
|
celinicolay
|
8c1c671b1d | ||
|
celinicolay
|
c6ac4d4fb4 | ||
|
julienfastre
|
294fdb8d90
|
||
|
julienfastre
|
5fcc2818a2
|
||
|
julienfastre
|
e79fda02fb
|
||
|
julienfastre
|
afb65adb2f
|
||
|
julienfastre
|
48721f01a6
|
Generated
+5
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
<component name="ProjectCodeStyleConfiguration">
|
||||
<state>
|
||||
<option name="PREFERRED_PROJECT_CODE_STYLE" value="Default" />
|
||||
</state>
|
||||
</component>
|
||||
Generated
+60
-1
@@ -1,5 +1,61 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
||||
<module version="4">
|
||||
<module type="PYTHON_MODULE" version="4">
|
||||
<component name="NewModuleRootManager">
|
||||
<content url="file://$MODULE_DIR$">
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/.venv" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/admin/site" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/admin/site/assets" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/admin/site/generation-documents" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/admin/site/img" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/admin/site/known-limits" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/admin/site/search" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/admin/site/start" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/00000-toc" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/English" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/_a-classer" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/activite" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/adresses" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/aside_activities" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/assets" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/concept" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/document" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports_accompanying_period" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports_accompanying_period_work" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports_accompanying_period_work_evaluation" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports_activity" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports_aside_activity" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports_calendar" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports_household" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/exports_person" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/homepage" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/img" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/interface" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/intro" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/map" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/menage" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/notes_privées" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/notifications" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/nouveautes" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/parcours" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/parcours_a_trier" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/person" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/person-vendee" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/reassigner_parcours" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/search" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/social_actions" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/tasks" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/thirdparty" />
|
||||
<excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/user/site/workflows" />
|
||||
</content>
|
||||
<orderEntry type="inheritedJdk" />
|
||||
<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
|
||||
</component>
|
||||
<component name="PyDocumentationSettings">
|
||||
<option name="format" value="PLAIN" />
|
||||
<option name="myDocStringFormat" value="Plain" />
|
||||
</component>
|
||||
<component name="TemplatesService">
|
||||
<option name="TEMPLATE_FOLDERS">
|
||||
<list>
|
||||
@@ -7,4 +63,7 @@
|
||||
</list>
|
||||
</option>
|
||||
</component>
|
||||
<component name="TestRunnerService">
|
||||
<option name="PROJECT_TEST_RUNNER" value="py.test" />
|
||||
</component>
|
||||
</module>
|
||||
@@ -1,5 +1,11 @@
|
||||
Manuels Vendée
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==============
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Manuels utilisateurs
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====================
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Manuel utilisateur et administrateur de Chill.
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Les manuels sont écrits en mkdocs, avec la possibilité de les exporter aussi en pdf.
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||||
[Schéma de fonctionnement de la compilation](https://mermaidchart.com/play?utm_source=mermaid_live_editor&utm_medium=share#pako:eNp1UVFq20AQvcowEEipY0uWEllCCBorJh81GBIotOrHShrbItKuWe0mbo1_e4DeoufoTXqSjqSkMYHux7Kzb997M28PWKiSMMJ1rZ6KrdAG7tNMAq8PXzK8U1YX1EJpoRHSUh3nepLEebIU-qFUTxLew0rIUhXxJE8y_AoDd9jPzmC-paaSsEoXz6JwcZHANUuzyCsTzmn_-1dhDUHJdlpZU0k-1MLQ_h3rDuzrnp32jWlTEUS98gv81vX2fvnx1PaGicuHVBUtnBeq4Yk6s3inKWl4mgJa0o8UT7oLUPYUyW1VlwPy2s5Nr7pg1VVtN2w4gXVVG00wuPRhzZV8JN1WSnK3_0sO_vz4-QZ8lhhiHfwWvd_t6fh3FUf2ifJh1u4hjnCjqxIjoy2NsCHdiK7EQyeSoeFsKMOIjyWtha1Nhpk8Mm0n5Gelmhcmf8Jmi9Fa1C1XdlfyX6SV2GjR_LvVxBHqubLSYHTph70IRgfcYzT1Z2MvmAXezHc8b-p4I_yGkeu4Y3fmcu2Gjj8Nr8LjCL_3ts44uHRDlxHfC4JpcOUd_wK6KszT)
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## LFS
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@@ -9,30 +15,21 @@ Ensure that `git lfs` is installed on your system. You can install git lfs with
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Since you install it on your machine, no further step is required.
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## Compilation
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## Installation
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`docker-compose` est utilisé pour compiler le manuel.
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Commande:
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```bash
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docker-compose up
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```
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Le fichier généré est `user-manual.pdf` et `admin-manual.pdf`
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||||
Les manuels sont générés avec pandoc, et mkdocs.
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Si vous avez une (bonne) version de pandoc sur votre PC, on peut faire sans docker avec:
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## Rédaction
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### Espace insécable
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Pour insérer un espace insécable, utiliser `CTRL + SHIFT + U`, et taper le code `00A0`, puis entrée pour valider.
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### "Admonitions"
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```bash
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bash build-pandoc.sh
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bash build-pandoc.sh pdf admin
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```
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où ` bash build-pandoc.sh` est par défaut équivalent à `bash build-pandoc.sh pdf user`.
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### Utilisateur
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L'utilisateur qui exécute la compilation est, par défaut, l'utilisateur ayant l'id `1000`.
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## Dépendances latex
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@@ -0,0 +1,470 @@
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# Configuration de Chill
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Ce document balaie les principaux éléments de configuration de Chill, un logiciel d'accompagnement social. Chill est conçu pour être flexible et adaptable à différents contextes institutionnels, mais nécessite une configuration appropriée pour fonctionner efficacement.
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||||
Cette section couvre les aspects clés de la configuration de Chill, y compris les paramètres généraux, les paramètres de sécurité, les paramètres de base de données et les paramètres d'intégration avec d'autres systèmes.
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::: {.note}
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||||
Cette documentation ne s'attarde que sur les configurations disponibles depuis l'interface d'administration.
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Il existe d'autres options qui affectent le comportement de Chill, mais elles nécessitent une configuration manuelle ou une expertise technique avancée. Elles sont disponibles dans la configuration technique.
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## Caractéristiques générales pour tous les éléments
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### Notion de actif / inactif
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Chaque élément peut être indiqué comme actif ou inactif : dans ce cas, il n'apparait plus dans l'interface graphique de l'usager.
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::: {.note}
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Parfois, la notion de "actif" ou "inactif" est indiquée par une date de désactivation, ce qui permet de programmer une désactivation dans le futur.
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:::
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||||
Lorsqu'une configuration est devenue obsolète ou a été introduite en erreur, il est nécessaire de la désactiver (donc de la placer comme "inactive"). En effet, les éléments ne peuvent pas être supprimés: ils peuvent être utilisés par certains enregistrements dans le logiciel, et la supprimer pourrait rendre les données incohérentes.
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::: {.note}
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||||
Il est possible de supprimer les éléments inactifs **via une intervention sur la base de donnée directement**. Cela permet de vérifier les contraintes, et éventuellement, d'indiquer une configuration de remplacement là où l'ancienne donnée a été utilisée.
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:::
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### Notion d'ordre d'apparition
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La plupart des éléments peuvent être triés, pour apparaitre dans un certain ordre dans l'interface graphique.
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Dans ce cas, un élément numérique peut être ajouté. Cet "ordre de tri" peut comporter plusieurs chiffres après la virgule, de sorte qu'il soit possible d'insérer des éléments sans devoir modifier tous les autres éléments.
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Ainsi, par exemple, la liste des problématiques pourrait être la suivante:
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| Nom de la problématique | Ordre de tri |
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|---------------------------------|-------------:|
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| Logement | 1.0 |
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| Santé | 2.0 |
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| Insertion socio-professionnelle | 3.0 |
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Puis, il sera possible d'ajouter une problématique "scolarité" entre le "logement" et "santé" sans modifier les autres éléments:
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| Nom de la problématique | Ordre de tri |
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|---------------------------------|-------------:|
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| Logement | 1.0 |
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||||
| Scolarité | 1.5 |
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| Santé | 2.0 |
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| Insertion socio-professionnelle | 3.0 |
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## Configuration liée aux parcours
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### Origine des parcours
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Les utilisateurs peuvent indiquer, pour chaque parcours, son motif d'ouverture, en choisissant parmi la liste préparée par l'administrateur.
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#### Impact statistiques
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Les statistiques sur les parcours (nombre de parcours, nombre d'usager concernés par parcours, etc.) peuvent être regroupés ou filtrés en fonction du motif d'ouverture.
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#### Caractéristiques
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Les origines des parcours comportent les caractéristiques suivantes:
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- un nom, décliné dans les différentes langues disponibles dans Chill;
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### Motifs de cloture
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Lors de la clotûre d'un parcours, les utilisateurs doivent indiquer le motif de la cloture.
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#### Impact statistiques
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Les statistiques sur les parcours peuvent être regroupés ou filtrés en fonction du motif de cloture.
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Les parcours cloturés au moyen d'un motif "annulé" sont exclus des statistiques.
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#### Caractéristiques
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- un nom, décliné dans les différentes langues disponibles dans Chill;
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- un ordre de tri;
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- une option spécifique qui permet de considérer comme "annulés" les parcours qui sont clotûrés par ce motif. Cela permet, par exemple, de distinguer les parcours effectifs de ceux qui auraient été créés par erreur, et ne doivent pas être considérés dans les statistiques.
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#### Arborescence des motifs
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Les motifs de cloture peuvent être organisés en "arbre": l'on peut renseigner une relation parent / enfant dans les motifs.
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Dans ce cas, seuls les motifs "enfants" peuvent être choisis par les utilisateurs.
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Il est par contre possible d'effectuer des filtres statistiques à partir des motifs "parents".
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### Problématiques sociales
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#### Pour les utilisateurs
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Les problématiques sociales permettent de caractériser les parcours d'accompagnement. Les utilisateurs indiquent les problématiques :
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- au sein des parcours;
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- éventuellement, pour les échanges. Lorsqu'un utilisateur coche une problématique dans un échange, elle est ajoutée automatiquement au parcours.
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#### Impact statistiques
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Les problématiques sociales sont utilisées pour calculer des statistiques sur les parcours d'accompagnement. Elles permettent de suivre l'évolution des problématiques traitées et d'identifier les problématiques les plus fréquentes.
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Il est possible de comptabiliser le nombre de parcours pour chaque problématique, du nombre d'échanges associés à l'une ou l'autre problématique, ainsi que d'effectuer des filtres à partir de ces problématiques.
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#### Caractéristiques des problématiques
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##### Arborescences des problématiques sociales
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Les problématiques peuvent être organisées en "arbre" : il peut exister des problématiques parents et des problématiques enfants. Les problématiques parents sont plus généralistes.
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Les utilisateurs peuvent choisir des problématiques enfants ou parents, indistinctement. Cependant, lorsqu'une problématique enfant est choisie dans l'interface, la problématique parente est automatiquement enlevée: ce comportement vise à conserver uniquement les problématiques les plus fines, celles qui caractérisent le plus précisément le parcours.
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::: {.note }
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Il est possible de ne configurer qu'un seul niveau de problématique, et de ne pas créer de problématiques "enfants". Cela est tout à fait acceptable et permet de simplifier la gestion de la configuration.
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:::
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||||
##### Autres caractéristiques
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Les caractéristiques ont les propriétés suivantes :
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- un nom, qui peut être renseigné dans les différentes langues;
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- un ordre d'apparition, qui permet d'ordonner les problématiques dans l'interface.
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||||
Pour les problématiques enfants, l'ordre d'apparition est d'abord celui de la problématique parente.
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Cela permet de maintenir une cohérence dans l'ordre d'apparition des problématiques dans l'interface.
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### Types d'actions d'accompagnement
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Les actions d'accompagnement permettent de saisir le travail social d'un parcours. Il enregistre les actions réalisées par les intervenants pour aider les personnes accompagnées à résoudre les difficultés de leur situation sociale.
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||||
Chaque action d'accompagnement est liée à une problématique sociale et peut être associée à un échange. Les actions d'accompagnement peuvent être utilisées pour suivre l'évolution du parcours d'accompagnement et pour évaluer l'efficacité des interventions.
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Exemple d'action d'accompagnement :
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- "Obtenir une aide financière"
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- "Trouver un logement stable"
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- "Obtenir les droits à l'aide médicale"
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#### Pour les utilisateurs
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Les utilisateurs créent les actions d'accompagnement dans le parcours:
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- soit manuellement;
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- soit en les attachant à un échange.
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#### Impact statistiques
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Il est possible de générer des statistiques à partir des actions d'accompagnement.
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Des exports permettent de dénombrer le nombre d'action entreprise, ou le nombre de parcours qui comportent cette action.
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#### Caractéristiques
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##### Notion de problématique parent / enfant
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Les actions peuvent être présentées en "arbre": des actions "parentes" peuvent comporter des actions "enfants".
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##### Autres caractéristiques
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Les actions d'accompagnement ont les propriétés suivantes :
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- un nom, qui peut être renseigné dans les différentes langues;
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||||
- un ordre d'apparition, qui permet d'ordonner les actions d'accompagnement dans l'interface.
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||||
Pour les actions d'accompagnement enfants, l'ordre d'apparition est d'abord celui de l'action d'accompagnement parente.
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||||
Cela permet de maintenir une cohérence dans l'ordre d'apparition des actions d'accompagnement dans l'interface.
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||||
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||||
- les problématiques sont associées à des évaluations, des objectifs, et des résultats (voir ci-dessous).
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||||
### Types d'évaluation ("Évaluation, formulaire, courriers")
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||||
Les évaluations sont associées à une, ou plusieurs, actions d'accompagnement.
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||||
Elles sont utilisées pour enregistrer un formulaire, un courrier, ou d'autres élements qui sont remplis ou échangés dans le cadre d'une action.
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||||
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||||
Par exemple, l'action "Obtenir une aide financière" peut comporter une ou plusieurs évaluations de type "Formulaire d'inscription à une agence immobilière sociale", ou "demande de logement social".
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|
||||
Des gabarits de documents peuvent être associés à l'évaluation. L'association est créée à partir de la gestion des gabarits de documents.
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||||
#### Caractéristiques
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||||
Les évaluations comportent les caractéristiques suivantes:
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- un nom, disponible dans les langues d'installation de Chill;
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||||
- éventuellement un lien internet, lorsque le formulaire est disponible sur internet. Cela permet d'afficher le lien aux utilisateurs, qui peuvent alors s'y rendre directement;
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||||
- un délai, exprimés en jours / semaines / mois. Ce délai est utilisé pour calculer automatiquement la date d'échéance de la réalisation de l'évaluation à partir de sa date de début;
|
||||
- un délai de notification, qui permet d'afficher un rappel quelques jours, semaines ou mois avant la date d'échéance.
|
||||
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||||
::: {.note}
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||||
|
||||
La date d'échéance, et le délai de notification peuvent être modifiés par l'utilisateur, individuellement pour chaque évaluation enregistrée.
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||||
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||||
:::
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||||
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||||
### Objectifs, Résultats
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||||
Pour chaque type d'action d'accompagnement, il est possible de lui associer :
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||||
- des objectifs (il est possible alors d'ajouter également un résultat) ;
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||||
- des résultats (sans objectif) ;
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||||
|
||||
::: {.note}
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||||
|
||||
Il est donc possible d'indiquer, dans une action :
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||||
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||||
- soit des résultats, directement depuis l'action, sans indiquer d'objectif au préalable ;
|
||||
- soit des objectifs, sans y indiquer des résultats ;
|
||||
- soit des objectifs, avec des éventuels résultats.
|
||||
|
||||
:::
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||||
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||||
## Configuration liée aux échanges
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||||
Les échanges sont des moments de communication entre les intervenants et les personnes accompagnées (ou leur entourage). Mis ensemble, ils constituent la chronologie du parcours.
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||||
|
||||
Les échanges peuvent être associés à des problématiques, et à des actions d'accompagnement.
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||||
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||||
::: {.note}
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||||
Les échanges sont généralement enregistrés au sein des parcours d'accompagnement.
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||||
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||||
Selon la configuration souhaitée, les échanges peuvent être créés également (ou exclusivement) dans des dossiers d'usager.
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||||
:::
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||||
|
||||
### Types d'échanges, et catégories de types d'échanges
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||||
|
||||
Les types d'échanges déterminent la caractéristique "physique" de l'échange. Ils expliquent le contexte matériel, ou institutionnel de l'échange.
|
||||
|
||||
Il peut s'agir, par exemple, d'une rencontre physique dans les bureaux du service, d'une visite à domicile, d'un échange d'email ou d'un rendez-vous auprès d'un association extérieure, etc.
|
||||
|
||||
Le type d'échange définit les éléments de l'échange qui peuvent être enregistrés. Par exemple, la question "durée du déplacement" peut n'être rendue disponible que pour les types d'échanges qui impliquent un déplacement ("visite à domicile", "rendez-vous auprès d'une association externe", etc.).
|
||||
|
||||
#### Pour les utilisateurs
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||||
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||||
Au moment de créer un échange, chaque utilisateur doit choisir un type d'échange. En fonction du type d'échange choisi, l'utilisateur dispose ensuite d'un formulaire adapté à ce type d'échange.
|
||||
|
||||
Une fois créé, ce type d'échange ne peut plus être modifié.
|
||||
|
||||
#### Impact statistique
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||||
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||||
Chill permet de générer des statistiques sur les échanges, notamment le nombre d'échanges groupés par type d'échange ou catégories de types d'échange.
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||||
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||||
#### Caractéristiques des types d'échanges
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||||
Chaque échange peut être associé à une catégorie de types d'échanges, qui permet de les regrouper dans l'interface.
|
||||
|
||||
Les échanges peuvent être ordonnés via leur propriété "ordre de tri".
|
||||
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||||
Pour chaque type d'échange, il est possible d'indiquer quels éléments sont affichés à l'utilisateur, ou doivent être remplis par l'utilisateur, pour chaque échange:
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- les usagers impliqués dans l'échange;
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- les utilisateurs impliqués dans l'échange;
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||||
- les tiers impliqués dans l'échange;
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||||
- la date de l'échange;
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||||
- le lieu de l'échange;
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||||
- la durée de l'échange;
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||||
- la durée de déplacement;
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- la présence de l'usager (voir ci-dessous);
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||||
- les sujets abordés;
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- une note générale sur l'échange;
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- une note privée sur l'échange;
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||||
- les documents attachés à l'échange;
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- le fait que l'échange soit urgent, ou non;
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- les problématiques et les actions associées à l'échange;
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Pour chacun de ces éléments, le titre par défaut peut être adapté.
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### Présence aux échanges
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En fonction du type d'échange, la présence de l'usager peut être caractérisée.
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Il peut s'agir, par exemple, de déterminer si l'usager est correctement présent, où s'il est absent ou excusé.
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#### Impact statistiques
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Les statistiques sur les échanges (nombre d'échange, durée moyenne des échanges, etc.) peuvent être regroupés ou filtrés en fonction de la présence aux échanges.
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### Sujets des échanges
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Pour chaque échange, il est possible d'indiquer un ou plusieurs sujets abordés parmi une liste déroulante. Cela constitue un moyen simple de documenter l'échange.
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#### Impact statistiques
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||||
Les statistiques sur les échanges peuvent être regroupés ou filtrés en fonction des sujets abordés.
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## Configuration liée aux rendez-vous
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### Motifs d'annulation des rendez-vous
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Lors de l'annulation d'un rendez-vous, un motif d'annulation doit être indiqué.
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#### Impact statistique
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Les statistiques sur les rendez-vous peuvent être regroupés ou filtrés en fonction des motifs d'annulation.
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#### Caractéristiques
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- un nom, décliné dans les différentes langues disponibles dans Chill;
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- une propriété "annulé par", qui permet d'indiquer que les rendez-vous ont été annulé à la demande de l'usager, d'un utilisateur, ou d'une autre partie.
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Lors de la génération de statistiques, cela permet d'isoler qui est responsable de l'annulation du rendez-vous.
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## Configuration liée aux ménages
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Dans Chill, le concept de "ménage" associe plusieurs usagers qui vivent sous le même toit.
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Un ménage "donne" l'adresse du domicile à l'usager; autrement dit, le domicile n'est pas enregistré dans le dossier de l'usager, mais dans celui de son ménage. Cela permet d'indiquer un déménagement (mais aussi d'autres caractéristiques, comme la situation familiale) pour tous les usagers associés au ménage.
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Il existe cependant des exceptions à ce comportement, qui peuvent être renseignée via la position dans le ménage: les "positions dans le ménage" comportent une caractéristique spécifique, appelée "membre du ménage", décrite ci-après.
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::: {.warning}
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||||
Le domicile est unique. En conséquence, les usagers qui partagent l'adresse du ménage (l'option "membre du ménage" est cochée) ne peuvent être présents que dans un seul ménage à la fois.
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:::
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### Position dans le ménage
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Lorsqu'un usager est associé au ménage, une position peut lui être indiquée.
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Cela peut être, classiquement:
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- un adulte dans le ménage;
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- un enfant dans le ménage;
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- un enfant en dehors du ménage.
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#### Caractéristiques des positions dans le ménage
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Chaque position dans le ménage dispose des caractéristiques suivantes:
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- un nom, décliné dans les différentes langues disponibles dans Chill;
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- une option "peut être titulaire", qui indique que, pour cette position, la case "titulaire du ménage" est disponible. Typiquement, il s'agira des adultes dans le ménage;
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- une option "membre du ménage":
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- lorsqu'elle est cochée, les usagers associés à ce ménage partagent la même adresse, ainsi que d'autres caractéristiques comme la composition familiale. Ils ne peuvent être membre que d'une seul ménage simultanément.
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||||
- lorsqu'elle est décochée, les usagers ne partagent pas la même adresse. Ils peuvent être membre de plusieurs ménages simultanément.
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::: {.warning}
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||||
Lorsque l'option "membre du ménage" est modifiée, les usagers associés préalablement à ce ménage ne sont pas impactés. Il est nécessaire d'intervenir sur la base de donnée pour modifier l'adresse des usagers.
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||||
En effet, au moment d'ajouter une contrainte "membre du ménage", il faudra vérifier que les usagers associés à ce ménage au travers de cette position ne sont pas simultanément membres d'un autre ménage.
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||||
Cette vérification pouvant être fastidieuse, il est recommandé de désactiver l'ancienne configuration et d'en créer une nouvelle, plutôt que de modifier la configuration existante.
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:::
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### Composition familiale
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La composition familiale de chaque ménage peut être précisée manuellement.
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#### Impact statistique
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Des statistiques peuvent être générée à partir de la composition familiale du ménage de l'usager: regroupement ou filtre par composition familiale.
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#### Caractéristiques
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Les caractéristiques de la composition familiale sont:
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- un nom, décliné dans les différentes langues disponibles dans Chill.
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### Types de relation
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Un usager peut être lié à un autre usager par une relation. Chaque relation peut être typée, pour indiquer, par exemple, qu'il s'agit d'une relation de parentalité, de fraternité, etc.
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||||
Un "graphe des relations" peut être affiché dans Chill.
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### Caractéristiques
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Les relations relient deux usagers. Elles disposent d'un sens (du parent vers l'enfant, ou de l'enfant vers le parent, par exemple).
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Les types de relations sont donc:
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- un premier membre (renseigné dans chaque langue);
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- un deuxième membre (également renseigné dans chaque langue).
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Il peut donc s'agir, par exemple, du "parent" pour le premier membre, et de l'enfant pour le second. Ou, lorsqu'il s'agit de relation de fraternité, de "frère / sœur" pour le premier, et également de "frère / sœur" pour le second.
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::: {.note}
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||||
Pour plus de simplicité, il est conseillé de configurer le nom des membres dans les différents genres disponibles. Par exemple, il est préférable de configurer une relation de type "parent / enfant" plutôt que "père / fille", puis "père / fils", "mère / fille", "mère / fils".
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Cela permet de simplifier les statistiques et la génération des documents, et évite aussi de trop charger l'interface graphique.
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:::
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## Configuration liée aux budgets
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Le budget de l'usager peut être renseigné tant dans le dossier de l'usager (dépenses qui sont propres à l'usager) que dans le dossier du ménage (dépenses qui sont partagées entre les membres du ménage).
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### Types de ressources et types de charges
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Les types de ressources et les types de charges sont configurables dans Chill. Ils permettent de catégoriser les dépenses et les revenus de l'usager et du ménage.
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#### Caractéristiques
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Les types de ressources et les types de charges disposent:
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- d'un nom, décliné dans les différentes langues disponibles dans Chill;
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- d'un ordre d'apparition, qui permet de trier les éléments dans l'interface;
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- d'une clé d'identification. Cette clé permet d'identifier la ressource lors de la génération de document.
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<!--
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## Configuration liées aux événements
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TODO
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## Utilisateurs et permissions
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TODO
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-->
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## Configuration des documents
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La configuration des documents est détaillée dans un document dédié.
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## Configuration liée aux usagers
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### État civil
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L'état civil est indiqué dans le dossier des usagers.
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#### Caractéristiques
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Les états civils disposent des caractéristiques suivantes:
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- un nom, qui peut être indiqué dans les différentes langues de Chill;
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### Types de personnes ressources
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Les utilisateurs peuvent renseigner des personnes ressources dans le dossier des usagers: des personnes qu'il peut être utile de connaitre pour traiter le dossier, ou interagir avec l'usager, par exemple.
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||||
Ces personnes ressources peuvent être caractérisées par un type. Notons que ce type n'est pas obligatoire.
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#### Caractéristiques
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Les personnes ressources disposent des caractéristiques suivantes:
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- un nom, qui peut être traduit dans les différents langues de Chill.
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-
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## Configuration générale
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### Civilités
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Les civilités sont associés à différentes entités, et notamment:
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- les usagers;
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- les tiers;
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- les utilisateurs.
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#### Caractéristiques
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Chaque civilité comporte les propriétés suivantes:
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- un nom, qui peut être indiqué dans les différentes langues de Chill;
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||||
- une abbréviation, qui peut être indiquée dans les différentes langues de Chill. Par exemple, "Monsieur" correspondra à "M." comme abbréviation.
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||||
- un ordre d'apparition, qui permet d'indiquer les plus fréquentes en premier.
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### Genres
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||||
Différents genres peuvent être renseignés dans le logiciel.
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#### Caractéristiques
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||||
Les genres disposent des caractéristiques suivantes:
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||||
- un nom, qui peut être indiqué dans les différentes langues de Chill;
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||||
- un ordre d'apparition, qui permet d'indiquer les plus fréquents en premier;
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||||
- le genre à choisir dans des traductions spécifiques, de sorte que le logiciel puisse féminiser certaines traductions (par exemple, choisir entre "né le", "née le", et "né·e le");
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||||
- une icône spécifique, à choisir parmi la liste indiquée.
|
||||
|
||||
@@ -1,3 +1,220 @@
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||||
# Gestion des droits des utilisateurs
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||||
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||||
TODO
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## Principes de gestion des droits
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La gestion des droits permet de contrôler l'accès à différentes entités: échanges, documents, parcours, actions d'accompagnements, dossiers d'usagers, etc.
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Pour conférer ces droits, les administrateurs peuvent créer des groupes de permissions, puis les attribuer à chaque travailleur en fonction de leurs lieux de travail.
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## Droits
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||||
Les droits sont présentés par des actions, comme "visualiser un échange", "créer un échange", "modifier un échange", etc.
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A chaque action dans le logiciel, le droit d'accès correspondant est vérifié.
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||||
Les droits sont associés à un territoire et, pour certains, à un service.
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Une liste complète des droits est reproduite ci-dessous.
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## Concepts mis en jeu pour attribuer les permissions
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Différents concepts entrent en jeu dans la gestion des permissions des utilisateurs:
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- les droits attribués au niveau du groupe de permissions;
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- les territoires (centres) auxquels sont attachés les usagers;
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- les services auxquels sont attachés les entités manipulées.
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||||
Au moment d'accorder la permission, Chill effectue des vérifications:
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- sur le territoire: l'utilisateur doit avoir le droit pour le territoire concerné;
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- sur le service: l'utilisateur doit avoir le droit pour le service concerné.
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::: {.note }
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||||
Lorsque nous parlons d'entités ci-dessous, nous entendons par exemple "échange", "document", "parcours", "action d'accompagnement", "dossier d'usager", etc.
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||||
Il s'agit donc des éléments manipulés et sécurisés par Chill.
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### Territoires (centres)
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#### Usagers
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Chaque usager est associé à un (et un seul) territoire (centre).
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Au moment de la création de l'usager, son territoire est indiqué. Par la suite, le territoire peut évoluer au cours du temps, mais il ne peut être que dans un seul territoire à la fois.
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||||
#### Autres entités
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||||
Le territoire des autres entités dépend des usagers qui lui sont associés.
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Par exemple, les territoires d'un parcours sont ceux de tous les usagers qui sont concernés par le parcours au moment de sa consultation.
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### Services
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||||
Le service est associé à chaque entité:
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- soit manuellement, au moment de la création ou de la modification de l'entité;
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||||
- soit parce que l'entité est attachée à un parcours. Dans ce cas, ce sont les services du parcours qui sont associés à l'entité.
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||||
Le tableau ci-dessous présente les différentes manières d'associer un service à une entité:
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| Entité | Manière d'attribuer le service |
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|--------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------- |
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| Échange dans le parcours | au travers des services du parcours |
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| Échange dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à l'échange |
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||||
| Document dans le parcours | au travers des services du parcours |
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||||
| Document dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service au document |
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||||
| Tâches dans le parcours | au travers des services du parcours |
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||||
| Tâches dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à la tâche |
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||||
| Rendez-vous dans le parcours | au travers des services du parcours |
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||||
| Rendez-vous dans le dossier d'usager | pas de service |
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||||
| Ressource/charge dans le budget | il n'y a pas de service associé |
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||||
| Événement | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à l'événement |
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||||
| Action d'accompagnement | au travers des services du parcours |
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||||
### Entités sans services
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Certaines entités sont "sans service": il n'est pas tenu compte de cette vérification au moment d'accorder les droits:
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| Entité | Logique de permission |
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||||
| ------- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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||||
| Ménage | Il n'y a pas de service associé au ménage. Les utilisateurs doivent avoir le droit de visualiser sur un des usagers du ménage |
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||||
| Ressource / charge dans le budget | Il n'y a pas de service associé. Dès qu'un utilisateur a le droit de visualiser le budget de l'entité, il a le droit de visualiser tous les éléments du budget. |
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||||
| Personnes ressources | Dès qu'un utilisateur a le droit de visualiser l'usager, il peut visualiser les personnes ressources |
|
||||
| Adresses de résidence | Dès qu'un utilisateur a le droit de visualiser l'usager, il peut visualiser les adresses de résidence |
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||||
## Distribution des permissions
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||||
Les permissions sont distribués via l'interface d'administration:
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1. l'administrateur crée des "groupes de permission". Au sein de chaque groupe de permission, il peut attribuer les droits et, éventuellement, le service concerné;
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||||
2. ensuite, il distribué les groupes de permissions à chaque utilisateur, pour un ou plusieurs territoires (centres). Il peut distribuer le même groupe de permission pour un ou plusieurs territoires au même utilisateur. Dans ce cas, l'utilisateur disposera de ces droits dans chacun des territoires: c'est sans doute utile lorsqu'un même travailleur officie dans différents territoires.
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||||
|
||||
Les groupes de permissions peuvent être vus comme des "profils" de travailleurs; ils sont souvent attachés à une fonction: "travailleurs social", "psychologue", "éducateur", etc.
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||||
Dès lors, les groupes de permissions comportent des droits et les services dans lesquels ces droits peuvent s'exercer.
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||||
L'attribution entre le groupe de permission et le ou les territoires est effectué au niveau de l'utilisateur.
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::: { .warning }
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||||
Nous conseillons de ré-utiliser les mêmes groupes de permission pour des profils similaires.
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||||
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||||
Par exemple, un "éducateur" peut avoir les mêmes droits qu'un "travailleur social". Dans ce cas, nous conseillons de ne créer qu'un seul groupe de permission, et de le ré-utiliser.
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||||
Cela permet de réduire le nombre de groupes de permission, et donc de faciliter la gestion des droits.
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:::
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||||
## Liste des droits
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||||
Un "S" (non-barré) à la fin indique qu'un service est nécessaire, tandis qu'un "~~S~~" (barré) indique qu'un service n'est pas nécessaire.
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||||
Les droits listés après les `:` (deux points) sont les droits hérités. Par exemple, pour modifier un document, il est nécessaire de pouvoir visualiser les détails d'un document. Dès lors, le droit "visualiser les détails du document" est hérité.
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||||
|
||||
### Documents dans les parcours d'accompagnement
|
||||
- **Créer un document** (S): Voir les documents, Voir les détails d'un document
|
||||
- **Modifier un document** (S): Voir les documents, Voir les détails d'un document
|
||||
- **Supprimer un document** (S): Voir les documents, Voir les détails d'un document
|
||||
- **Voir les documents** (S)
|
||||
- **Voir les détails d'un document** (S): Voir les documents
|
||||
|
||||
### Parcours d'accompagnement
|
||||
- **Créer un parcours d'accompagnement** (S): Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement, Voir les détails d'un parcours d'accompagnement
|
||||
- **Modifier la confidentialité de tous les parcours** (S): Voir les parcours confidentiels
|
||||
- **Modifier un parcours d'accompagnement** (S): Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement, Voir les détails d'un parcours d'accompagnement
|
||||
- **Réassigner les parcours en lot** (S)
|
||||
- **Statistiques sur les parcours d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Supprimer un pacours d'accompagnement** (S): Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement, Voir les détails d'un parcours d'accompagnement
|
||||
- **Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Voir les détails d'un parcours d'accompagnement** (S): Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement
|
||||
- **Voir les détails, créer, supprimer et mettre à jour un parcours d'accompagnement** (S): Créer un parcours d'accompagnement, Modifier un parcours d'accompagnement, Supprimer un parcours d'accompagnement, Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement, Voir les détails d'un parcours d'accompagnement
|
||||
- **Voir les parcours confidentiels** (S)
|
||||
|
||||
### Échange
|
||||
- **Créer un échange lié à un parcours** (S): Voir le détail des échanges, Voir un échange
|
||||
- **Créer un échange lié à un usager** (S): Voir le détail des échanges, Voir un échange
|
||||
- **Liste des échanges** (~~S~~)
|
||||
- **Modifier un échange** (S): Voir le détail des échanges, Voir un échange
|
||||
- **Statistique des échanges** (~~S~~)
|
||||
- **Supprimer un échange** (S): Voir le détail des échanges, Voir un échange
|
||||
- **Voir le détail des échanges** (S): Voir un échange
|
||||
- **Voir les détails, créer, supprimer et mettre à jour un échange** (S): Modifier un échange, Supprimer un échange, Voir le détail des échanges, Voir un échange
|
||||
- **Voir un échange** (S)
|
||||
|
||||
### Activité annexe
|
||||
- **Statistiques pour les activités annexes** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Budget
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||||
- **Créer une ressource/charge** (~~S~~): Voir les ressources/charges
|
||||
- **Modifier une ressource/charge** (~~S~~): Voir les ressources/charges
|
||||
- **Supprimer une ressource/charge** (~~S~~)
|
||||
- **Voir les ressources/charges** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Rendez-vous
|
||||
- **Créer les rendez-vous** (~~S~~): Voir les rendez-vous
|
||||
- **Modifier les rendez-vous** (~~S~~): Voir les rendez-vous
|
||||
- **Supprimer les rendez-vous** (~~S~~): Voir les rendez-vous
|
||||
- **Voir les rendez-vous** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Événement
|
||||
- **CHILL_EVENT_STATS** (~~S~~)
|
||||
- **Créer un événement** (S): Voir les détails d'un événement, Voir un événement
|
||||
- **Modifier un événement** (S): Voir les détails d'un événement, Voir un événement
|
||||
- **Voir les détails d'un événement** (S): Voir un événement
|
||||
- **Voir un événement** (S)
|
||||
|
||||
### Exports
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||||
- **Exécuter des exports et les sauvegarder** (~~S~~): Exécuter et modifier des exports préalablement sauvegardés
|
||||
- **Exécuter et modifier des exports préalablement sauvegardés** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Ménage
|
||||
- **Statistiques sur les ménages** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Participation
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||||
- **CHILL_EVENT_PARTICIPATION_STATS** (~~S~~)
|
||||
- **Créer une participation** (S)
|
||||
- **Modifier une participation** (S): Voir le détail d'une participation, Voir une participation
|
||||
- **Voir le détail d'une participation** (S): Voir une participation
|
||||
- **Voir une participation** (S)
|
||||
|
||||
### Usager
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||||
- **Ajouter des usagers** (~~S~~): Voir les usagers
|
||||
- **Ajouter des usagers** (~~S~~): Voir les usagers
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||||
- **Gérer les doublons d'usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Gérer les doublons d'usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Liste des usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Liste des usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Modifier les usagers** (~~S~~): Voir les usagers
|
||||
- **Modifier les usagers** (~~S~~): Voir les usagers
|
||||
- **Statistiques sur les usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Statistiques sur les usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Voir les usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Voir les usagers** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Documents
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||||
- **Ajouter un document** (S): Voir le détail d'un document, Voir un document
|
||||
- **Modifier un document** (S): Voir le détail d'un document, Voir un document
|
||||
- **Supprimer un document** (S): Voir le détail d'un document, Voir un document
|
||||
- **Voir le détail d'un document** (S): Voir un document
|
||||
- **Voir un document** (S)
|
||||
|
||||
### Actions d'accompagnement
|
||||
- **Créer une action d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Modifier une action d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Supprimer une action d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Voir les actions d'accompagnement** (S)
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### Tâche
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- **Créer une tâche pour un parcours** (S): Voir une tâche
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||||
- **Créer une tâche pour un usager** (S): Voir une tâche
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- **Modifier une tâche** (S): Voir une tâche
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||||
- **Supprimer une tâche** (S)
|
||||
- **Voir une tâche** (S)
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||||
|
||||
### Workflows (suivi de décision)
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||||
- **Appliquer les transitions sur tous les workflows** (~~S~~)
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+6
-2
@@ -1,3 +1,7 @@
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||||
# Documentation administrateur
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# Accueil
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||||
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||||
En construction.
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||||
Bienvenue dans le manuel à destination des administrateurs de l'outil CHILL.
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||||
Ce manuel est en constante évolution afin de mieux répondre à vos besoins.
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||||
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||||
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'amélioration ou à signaler toute information qui pourrait être précisée..
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||||
@@ -0,0 +1,36 @@
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||||
# Personnalisation du logiciel via la configuration technique
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||||
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||||
Le logiciel Chill offre certaines possibilités de personnalisation via la configuration technique.
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::: {.note
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||||
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||||
Cette configuration ne peut être effectuée que par l'installateur technique, via des fichiers de configuration.
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||||
Consultez votre fournisseur de service pour connaitre ses possibilités.
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:::
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## Champs du parcours
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||||
Les éléments suivants peuvent être marqués comme obligatoires ou facultatifs, voire être invisibles:
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- Origine du parcours
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- Services du parcours (il est alors nécessaire de configurer des services par défaut);
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- demandeur
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- localisation du parcours
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- métier du parcours
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||||
Ces fonctionnalités peuvent être masquées via la configuration technique:
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- commentaires du parcours
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## Services du parcours à la création
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||||
Il est possible, via la configuration technique, de définir des services par défaut pour chaque parcours.
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::: {.warning}
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||||
Lorsque les services du parcours sont masqués, il est obligatoire de définir au moins un service par défaut. Cela garantit la bonne visibilité du parcours.
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:::
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||||
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||||
@@ -11,11 +11,14 @@ theme:
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||||
- content.code.annotate
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||||
nav:
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||||
- Accueil: index.md
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||||
- Élements à configurer: configuration-chill-big-picture.md
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||||
- Génération de document: generation-documents.md
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||||
- Gestion des droits: gestion-des-droits.md
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||||
- Personnalisation du logiciel: personalize-chill.md
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||||
hooks:
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||||
- ../mkdocs/hooks/pandoc-to-mkdocs.py
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||||
markdown_extensions:
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||||
- tables
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- markdown_include.include
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||||
# code layout
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||||
- pymdownx.highlight:
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||||
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||||
+2
-1
@@ -52,9 +52,10 @@ if [ $kind = 'user' ]; then
|
||||
# exports_household.md
|
||||
elif [ $kind = 'admin' ]; then
|
||||
export files="
|
||||
start.md
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||||
configuration-chill-big-picture.md
|
||||
generation-documents.md
|
||||
"
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||||
# start.md
|
||||
else
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||||
echo "kind '$kind' is not valid";
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||||
exit 1;
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ def on_page_markdown(markdown: str, page, config, files) -> str | None:
|
||||
cmd = [
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||||
"pandoc",
|
||||
f"--lua-filter={lua_filter_path}",
|
||||
"--to", "markdown"
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||||
"--to", "gfm"
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||||
]
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||||
|
||||
try:
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||||
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||||
@@ -0,0 +1,14 @@
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||||
| Entité | Manière d'attribuer le service |
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|--------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------- |
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||||
| Échange dans le parcours | au travers des services du parcours |
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||||
| Échange dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à l'échange |
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||||
| Document dans le parcours | au travers des services du parcours |
|
||||
| Document dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service au document |
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||||
| Tâches dans le parcours | au travers des services du parcours |
|
||||
| Tâches dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à la tâche |
|
||||
| Rendez-vous dans le parcours | au travers des services du parcours |
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||||
| Rendez-vous dans le dossier d'usager | pas de service |
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||||
| Ressource/charge dans le budget | il n'y a pas de service associé |
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||||
| Événement | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à l'événement |
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||||
| Action d'accompagnement | au travers des services du parcours |
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||||
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||||
@@ -0,0 +1,69 @@
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# Trace des accès
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||||
Le logiciel Chill enregistre les accès aux dossiers pour permettre de retracer quel utilisateur a accédé et modifié les données.
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||||
Ces données de consultation ne sont accessibles que par les utilisateurs autorisés. Elles sont conservées pendant six mois (cette durée peut être adaptée par un administrateur technique).
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## Consulter les données
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||||
Les données sont accessibles via le menu `Section`, nommé `Historique des accès`.
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||||
La page permet de visualiser la liste des accès. Elle peut être filtrée par:
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- date de l'accès;
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- utilisateur;
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- identifiant du parcours
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||||
- identifiant de l'usager.
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||||
::: {.note}
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||||
L'identifiant du parcours et de l'usager est accessible via l'interface graphique.
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:::
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### Données d'un accès
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Pour chaque accès, les informations suivantes sont visibles:
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- la date de l'accès;
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- l'utilisateur qui a effectué l'accès ;
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||||
- l'élément qui est consulté ou modifié ;
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||||
- si l'accès est la création de l'élément, la visualisation de celui-ci, l'affichage d'une liste, la mise à jour où la suppression ;
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||||
- les éventuelles entités associées ;
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||||
- une éventuelle description, qui permet de mieux comprendre l'action qui a été effectuée par l'utilisateur.
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### Notion d'entités associées
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||||
Les entités associées sont celles qui participent à un objet et sont pertinentes pour la recherche ou la consultation des accès.
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Par exemple, un fichier est associé à un échange, et cet échange est au sein d'un parcours, qui lui-même est associé à différents usagers. Les entités associées seront donc l'échange, le parcours, et les utilisateurs de ce parcours.
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::: {.note}
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||||
La recherche des accès par identifiant de parcours ou d'usager porte aussi sur les entités associées.
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Ainsi, une recherche par identifiant d'un parcours permettra de visualiser tous les accès à tous les éléments du parcours: autant les échanges que les consultations et modification des actions d'accompagnement.
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:::
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## Télécharger les données
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||||
Depuis la liste des accès, un bouton `Télécharger` permet de télécharger les accès au format `csv` pour une exploitation ultérieure. Le fichier généré récupérera les accès avec les mêmes filtres que ceux appliqués à la liste.
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||||
Un maximum de 100 000 lignes est autorisé: si les filtres appliqués sélectionnent un plus grand nombre d'accès, le bouton ne sera pas visible.
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||||
## Accorder les accès en consultation des traces
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::: { .warning }
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||||
Cette opération ne peut être réalisée que par un administrateur fonctionnel.
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:::
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||||
Les administrateurs fonctionnels peuvent attribuer un droit spécifique "Visualiser l'historique des accès" depuis la fiche de l'usager.
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||||
::: { .note }
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||||
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||||
Le droit de visualisation de l'historique des accès est attribué pour tous les territoires.
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||||
:::
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||||
+6
-2
@@ -1,3 +1,7 @@
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||||
Documentation utilisateur de chill
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# Accueil
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||||
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||||
En construction.
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||||
Bienvenue dans le manuel à destination des utilisateurs de l'outil CHILL.
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||||
|
||||
Ce manuel est en constante évolution afin de mieux répondre à vos besoins.
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||||
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||||
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'amélioration ou à signaler toute information qui pourrait être précisée.
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||||
@@ -0,0 +1,387 @@
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||||
Cette partie vous explique comment:
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||||
- créer des plages de disponibiltiés pour fixer par la suite des rendez-vous
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||||
- créer créer ou inviter un autre utilisateur à un rendez-vous
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||||
- fixer un rendez-vous avec un usager dans un parcours
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||||
- quelles sont les actions possibles sur un rendez-vous
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# Comment créer des plages de disponibilité?
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Accéder au menu principal
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-------------------------
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Cliquez sur le menu Bienvenue
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* * *
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Ouvrir le sous-menu Mes rendez-vous
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-----------------------------------
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Cliquez sur le sous menu Mes rendez-vous
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* * *
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||||
Sélectionner le lieu du rendez-vous
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-----------------------------------
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Sélectionnez le lieu du rendez-vous dans le menu déroulant
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* * *
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Sélectionner la durée des créneaux
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----------------------------------
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||||
Sélectionnez la durée des créneaux de rendez-vous en utilisant le menu déroulant.
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* * *
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||||
Personnaliser l'affichage de l'agenda
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-------------------------------------
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Personnalisez l'affichage de l'agenda en incluant les WE oui ou non, en passant d'un mode vue journalière (jour) ou hebdomadaire (semaine).
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* * *
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Visualiser les plages de disponibilité sans RDV
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Cette vue vous permet de voir toutes les plages de disponibilités enregistrées dans l'agenda avec le créneau horaire et le lieu. Ces plages de disponibilités sont encore libres et sans RDV de planifié.
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* * *
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Ajouter une plage de disponibilité
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Pour ajouter une plage de disponibilité, sélectionnez une heure de départ et une heure de fin. La plage de disponibilité s'affichera ensuite avec les détails d'horaire ainsi que le lieu.
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* * *
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Modifier le lieu d'une plage de disponibilité
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---------------------------------------------
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Pour modifier un lieu, cliquez sur la plage de disponibilité et choisissez un autre lieu, puis enregistrez.
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* * *
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Supprimer une plage de disponibilité
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Pour supprimer une plage de disponibilité, cliquez sur la petite croix.
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* * *
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Copier les plages de disponibilité
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Il est possible de copier les plages de disponibilité d'un jour/semaie à l'autre via la barre du dessous.
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# Comment fixer un rendez-vous avec un usager dans un parcours?
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Ce guide décrit comment fixer un rendez-vous pour soi-même (référent) avec un usager dans le contexte d'un parcours d'accompagnement.
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Entrer dans le menu RENDEZ-VOUS
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Cliquez sur le menu RENDEZ-VOUS à droite lorsque vous êtes dans l'univers parcours de l'usager.
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Choisir une option de création
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Si vous souhaitez fixer un RDV dans votre agenda, cliquez sur créer pour le référent
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Sélectionner les parties concernées
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Ajoutez l'usager concerné, les tiers et toutes autres personnes concernées par le Rendez-vous.
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* * *
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Choisir le lieu du rendez-vous
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------------------------------
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Confirm or select the location for the exchange by interacting with the 'Localisation de l'échange' field, which currently shows 'Gembloux (Implantations)'.
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Afficher l'agenda
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Deux options d'affichage existent: montrer l'agenda CHILL du référent (et donc ses plages de disponibilités indiquées dans son profil) et montrer l'agenda pro du référent (Outlook ou autre). A savoir que cet agenda s'affichera uniquement si la synchronisation avec CHILL a été effectuée dans les deux sens.
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Planifier un rendez-vous
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Si l'heure et le lieu vous conviennent, cliquez sur la plage horaire pour réserver la plage horaire. La case s'affichera dès lors en bleu foncé avec le texte "rendez-vous fixé". Attention, il n'est actuellement pas possibile de modifier l'heure du rendez-vous. Si vous souhaitez modifier l'heure, il faudra repasser par le profil de l'utilisateur concerné.
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* * *
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Envoyer un SMS à l'usager
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Il est possible de configurer l'envoi d'un SMS à l'usager concerné par le rendez-vous. Le SMS sera envoyé 48h avant le rendez-vous avec le lieu et l'heure du rendez-vous. Attention, très important: l'usager doit avoir marqué son accord pour l'envoi de SMS. Pour indiquer son accord, allez dans l'univers Usager, puis dans l'onglet Généralités, cliquez sur modifier et en-dessous du champs Numéro de téléphone, cochez la case "L'usager a donné l'autorisation d'utiliser ce no de téléphone pour l'envoi de rappel par SMS".
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Finaliser la création du rendez-vous
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Finalisez la création du rendez-vous en cliquant soit sur créer ou sur "créer et ajouter un document". En choisissant cette option, vous pourrez ajouter un document au rendez-vous. Il est possible d'ajouter plusieurs documents à un rendez-vous. Il est également possible de rajouter le document après sa création.
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Visualiser le rendez-vous créé dans le parcours de l'usager
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Une fois le RDV créé, il s'affichera en accédant au menu rendez-vous dans le parcours de l'usager. Plusieurs actions sont possibles à cette étape: ajouter un document, transformer le rdv en échange, éditer le rendez-vous, l'annuler ou le supprimer (voir le manuel s'y rapportant).
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Visualiser le rendez-vous crée dans le profil de l'utilisateur
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Pour visualiser tous ses rendez-vous créés, il suffit d'aller dans son profil utilisateur, section mes rendez-vous. Le nom de l'usager s'affichera dans l'agenda CHILL. Il est possible d'accéder au rendez-vous dans le parcours et de le modifier en cliquant dessus.
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* * *
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Visualiser le rendez-vous dans les résultats de recherche
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Les rendez-vous pris avec l'usager sont visibles en-dessous du parcours sous le titre 'prochains rendez-vous'
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# Quelles sont les actions possibles sur un rendez-vous?
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Ce guide décrit les différentes actions possibles sur un rendez-vous: ajouter un document, transformer en échange, éditer, annuler, supprimer.
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Ajouter un document
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Pour ajouter un document, cliquez sur ajouter un document.
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Ajouter le titre et le document
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Donnez un titre au document, déposez le document et enregistrez. Le document sera ensuite visible dans le rendez-vous.
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Transformer un rendez-vous en échange
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Transformez le rendez-vous en échange en cliquant sur "transformer en échange". Il vous suffit ensuite de choisir le type d'échange et de compléter la page d'échange.
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* * *
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Visualiser le document et l'échange
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Une fois le document ajouté et l'échange enregistré, ils seront visibles dans le rendez-vous.
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Supprimer un rendez-vous
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Il est possible de supprimer totalement un rendez-vous en cliquant sur la petite poubelle et ensuite de confirmer la suppression.
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Annuler un rendez-vous
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Pour annuler un rendez-vous, cliquez sur "annuler".
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* * *
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Choisir un motif d'annulation
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Choisissez ensuite le motif d'annulation (configurables dans l'admin) et cliquez sur enregistrer.
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* * *
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Le rendez-vous est annulé
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Le rendez-vous ainsi que son motif d'annulation sera visible dans la liste des rendez-vous. Attention, cette plage de disponibilité sera totalement supprimée de l'agenda de l'utilisateur.
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* * *
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||||
Supprimer un rendez-vous
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------------------------
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||||
Pour supprimer un rendez-vous, cliquez sur la petite poubelle et confirmer la suppression. Dans ce cas-ci, la plage de disponibilité redeviendra disponible dans le planning de l'utilisateur.
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* * *
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# Comment créer un RDV pour un autre utilisateur?
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# Comment inviter un autre utilisateur à un RDV?
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||||
Ce guide décrit comment créer un rendez-vous dans l'agenda d'un autre utilisateur OU comment inviter un autre utilisateur à un rendez-vous?
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Ouvrir le menu Rendez-vous dans le parcours de l'usager
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Cliquez sur "créer" pour créer un nouveau rendez-vous pour un utilisateur qui est différent du référent.
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Choisir l'utilisateur principal
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Choisissez l'utilisateur principal du rendez-vous. C'est l'agenda de cette personne qui s'affichera en-dessous.
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* * *
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Ajouter les parties concernées
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Dans les parties concernées, ajouter l'usager concerné.
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* * *
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Sélectionner un créneau horaire
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L'agenda de l'utilisateur principal s'affiche avec ses plages de disponibilité (+le lieu). Sélectionnez-en une. Attention, vous ne pouvez pas fixer des rendez-vous en-dehors des plages de disponibilité créés par l'utilisateur principal. Si vous cliquez en-dehors de ces plages horaires, le logiciel vous demandera si vous souhaitez redevenir l'utilisateur principal. Deux agendas s'afficheront dès lors avec les disponibilités de l'utilisateur principal ainsi que les vôtres.
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* * *
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Ajouter des personnes concernées
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Si vous souhaitez ajouter des personnes à votre RDV, vous pouvez les ajouter dans les parties concernées. Leurs agendas ainsi que leurs disponibilités s'afficheront. Attention, pour que les plages de disponibilité CHILL s'affichent, il faut que le petit bouton Disponibilités soit enclenché (ce qui n'est pas le cas dans l'impression d'écran). Bien les activer (voir impression d'écran suivante).
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* * *
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Visualiser les disponibilités CHILL et l'agenda externe
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Les disponibilités CHILL s'affichent si le bouton de gauche est activé. Les rendez-vous des agendas externes s'affichent si le bouton de droite est activé. Dans cet exemple, les disponibilités CHILL de "Seforme" ainsi que son agenda externe seront visibles. Les disponibilités CHILL de 'écoute" ne seront pas visibles mais bien son agenda externe (si synchronisé).
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Visualiser les invitations des personnes concernées
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Les personnes concernées qui ont été invitées à un RENDEZ-VOUS verront s'afficher dans leur profil un sous menu "mes invitations" avec le nombre d'invitation en attente. Dans cet exemple, 1 invitation est en attente.
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Accepter l'invitation à un rendez-vous
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Le détail du rendez-vous s'affiche. Pour répondre, cliquez sur répondre. Plusieurs options sont disponibles: accepter, refuser ou accepter provisoirement.
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- Exports liés aux actions sociales: exports_accompanying_period_work.md
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- Exports liés aux évaluations: exports_accompanying_period_work_evaluation.md
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- Evénements: evenements.md
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- Rendez-vous: rendez-vous.md
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- Historique des accès: audit-trail.md
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