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5fcc2818a2
...
main
| Author | SHA1 | Date | |
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 julienfastre
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9346981c92
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julienfastre
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4791c0323a
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julienfastre
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517c3a9c4c
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 celinicolay
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8ae00693e7 | ||
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celinicolay
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307b255942 | ||
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celinicolay
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e2bb90573c | ||
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celinicolay
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ef96efb1d7 | ||
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julienfastre
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cd20f725e1
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celinicolay
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d7373b8f66 | ||
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julienfastre
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12bc5ac187
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julienfastre
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8ca7f4d629
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celinicolay
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2d411fe9f8 | ||
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celinicolay
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8c1c671b1d | ||
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celinicolay
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c6ac4d4fb4 | ||
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julienfastre
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294fdb8d90
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@@ -55,31 +55,31 @@ Puis, il sera possible d'ajouter une problématique "scolarité" entre le "logem
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## Configuration liée aux parcours
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## Origine des parcours
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### Origine des parcours
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Les utilisateurs peuvent indiquer, pour chaque parcours, son motif d'ouverture, en choisissant parmi la liste préparée par l'administrateur.
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### Impact statistiques
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#### Impact statistiques
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Les statistiques sur les parcours (nombre de parcours, nombre d'usager concernés par parcours, etc.) peuvent être regroupés ou filtrés en fonction du motif d'ouverture.
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### Caractéristiques
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#### Caractéristiques
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Les origines des parcours comportent les caractéristiques suivantes:
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- un nom, décliné dans les différentes langues disponibles dans Chill;
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## Motifs de cloture
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### Motifs de cloture
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Lors de la clotûre d'un parcours, les utilisateurs doivent indiquer le motif de la cloture.
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### Impact statistiques
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#### Impact statistiques
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Les statistiques sur les parcours peuvent être regroupés ou filtrés en fonction du motif de cloture.
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Les parcours cloturés au moyen d'un motif "annulé" sont exclus des statistiques.
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### Caractéristiques
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#### Caractéristiques
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- un nom, décliné dans les différentes langues disponibles dans Chill;
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- un ordre de tri;
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@@ -305,7 +305,7 @@ Les statistiques sur les rendez-vous peuvent être regroupés ou filtrés en fon
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Lors de la génération de statistiques, cela permet d'isoler qui est responsable de l'annulation du rendez-vous.
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## Configuration liée au ménage
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## Configuration liée aux ménages
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Dans Chill, le concept de "ménage" associe plusieurs usagers qui vivent sous le même toit.
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@@ -382,7 +382,7 @@ Pour plus de simplicité, il est conseillé de configurer le nom des membres dan
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Cela permet de simplifier les statistiques et la génération des documents, et évite aussi de trop charger l'interface graphique.
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:::
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## Configuration liée au budget
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## Configuration liée aux budgets
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Le budget de l'usager peut être renseigné tant dans le dossier de l'usager (dépenses qui sont propres à l'usager) que dans le dossier du ménage (dépenses qui sont partagées entre les membres du ménage).
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@@ -413,6 +413,30 @@ TODO
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La configuration des documents est détaillée dans un document dédié.
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## Configuration liée aux usagers
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### État civil
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L'état civil est indiqué dans le dossier des usagers.
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#### Caractéristiques
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Les états civils disposent des caractéristiques suivantes:
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- un nom, qui peut être indiqué dans les différentes langues de Chill;
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### Types de personnes ressources
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Les utilisateurs peuvent renseigner des personnes ressources dans le dossier des usagers: des personnes qu'il peut être utile de connaitre pour traiter le dossier, ou interagir avec l'usager, par exemple.
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Ces personnes ressources peuvent être caractérisées par un type. Notons que ce type n'est pas obligatoire.
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#### Caractéristiques
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Les personnes ressources disposent des caractéristiques suivantes:
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- un nom, qui peut être traduit dans les différents langues de Chill.
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-
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## Configuration générale
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### Civilités
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@@ -444,26 +468,3 @@ Les genres disposent des caractéristiques suivantes:
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- le genre à choisir dans des traductions spécifiques, de sorte que le logiciel puisse féminiser certaines traductions (par exemple, choisir entre "né le", "née le", et "né·e le");
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- une icône spécifique, à choisir parmi la liste indiquée.
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## Configuration liée aux usagers
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### État civil
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L'état civil est indiqué dans le dossier des usagers.
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#### Caractéristiques
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Les états civils disposent des caractéristiques suivantes:
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- un nom, qui peut être indiqué dans les différentes langues de Chill;
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### Types de personnes ressources
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||||
Les utilisateurs peuvent renseigner des personnes ressources dans le dossier des usagers: des personnes qu'il peut être utile de connaitre pour traiter le dossier, ou interagir avec l'usager, par exemple.
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||||
Ces personnes ressources peuvent être caractérisées par un type. Notons que ce type n'est pas obligatoire.
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#### Caractéristiques
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||||
Les personnes ressources disposent des caractéristiques suivantes:
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||||
- un nom, qui peut être traduit dans les différents langues de Chill.
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@@ -1,3 +1,220 @@
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# Gestion des droits des utilisateurs
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TODO
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## Principes de gestion des droits
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La gestion des droits permet de contrôler l'accès à différentes entités: échanges, documents, parcours, actions d'accompagnements, dossiers d'usagers, etc.
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Pour conférer ces droits, les administrateurs peuvent créer des groupes de permissions, puis les attribuer à chaque travailleur en fonction de leurs lieux de travail.
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## Droits
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Les droits sont présentés par des actions, comme "visualiser un échange", "créer un échange", "modifier un échange", etc.
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A chaque action dans le logiciel, le droit d'accès correspondant est vérifié.
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Les droits sont associés à un territoire et, pour certains, à un service.
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Une liste complète des droits est reproduite ci-dessous.
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## Concepts mis en jeu pour attribuer les permissions
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Différents concepts entrent en jeu dans la gestion des permissions des utilisateurs:
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- les droits attribués au niveau du groupe de permissions;
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- les territoires (centres) auxquels sont attachés les usagers;
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- les services auxquels sont attachés les entités manipulées.
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Au moment d'accorder la permission, Chill effectue des vérifications:
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- sur le territoire: l'utilisateur doit avoir le droit pour le territoire concerné;
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- sur le service: l'utilisateur doit avoir le droit pour le service concerné.
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::: {.note }
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Lorsque nous parlons d'entités ci-dessous, nous entendons par exemple "échange", "document", "parcours", "action d'accompagnement", "dossier d'usager", etc.
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Il s'agit donc des éléments manipulés et sécurisés par Chill.
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:::
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### Territoires (centres)
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#### Usagers
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Chaque usager est associé à un (et un seul) territoire (centre).
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Au moment de la création de l'usager, son territoire est indiqué. Par la suite, le territoire peut évoluer au cours du temps, mais il ne peut être que dans un seul territoire à la fois.
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#### Autres entités
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Le territoire des autres entités dépend des usagers qui lui sont associés.
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Par exemple, les territoires d'un parcours sont ceux de tous les usagers qui sont concernés par le parcours au moment de sa consultation.
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### Services
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Le service est associé à chaque entité:
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- soit manuellement, au moment de la création ou de la modification de l'entité;
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- soit parce que l'entité est attachée à un parcours. Dans ce cas, ce sont les services du parcours qui sont associés à l'entité.
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Le tableau ci-dessous présente les différentes manières d'associer un service à une entité:
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| Entité | Manière d'attribuer le service |
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|--------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------- |
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| Échange dans le parcours | au travers des services du parcours |
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| Échange dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à l'échange |
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| Document dans le parcours | au travers des services du parcours |
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| Document dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service au document |
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| Tâches dans le parcours | au travers des services du parcours |
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| Tâches dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à la tâche |
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| Rendez-vous dans le parcours | au travers des services du parcours |
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| Rendez-vous dans le dossier d'usager | pas de service |
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| Ressource/charge dans le budget | il n'y a pas de service associé |
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| Événement | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à l'événement |
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| Action d'accompagnement | au travers des services du parcours |
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### Entités sans services
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Certaines entités sont "sans service": il n'est pas tenu compte de cette vérification au moment d'accorder les droits:
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| Entité | Logique de permission |
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| ------- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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| Ménage | Il n'y a pas de service associé au ménage. Les utilisateurs doivent avoir le droit de visualiser sur un des usagers du ménage |
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| Ressource / charge dans le budget | Il n'y a pas de service associé. Dès qu'un utilisateur a le droit de visualiser le budget de l'entité, il a le droit de visualiser tous les éléments du budget. |
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| Personnes ressources | Dès qu'un utilisateur a le droit de visualiser l'usager, il peut visualiser les personnes ressources |
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| Adresses de résidence | Dès qu'un utilisateur a le droit de visualiser l'usager, il peut visualiser les adresses de résidence |
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## Distribution des permissions
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Les permissions sont distribués via l'interface d'administration:
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1. l'administrateur crée des "groupes de permission". Au sein de chaque groupe de permission, il peut attribuer les droits et, éventuellement, le service concerné;
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2. ensuite, il distribué les groupes de permissions à chaque utilisateur, pour un ou plusieurs territoires (centres). Il peut distribuer le même groupe de permission pour un ou plusieurs territoires au même utilisateur. Dans ce cas, l'utilisateur disposera de ces droits dans chacun des territoires: c'est sans doute utile lorsqu'un même travailleur officie dans différents territoires.
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Les groupes de permissions peuvent être vus comme des "profils" de travailleurs; ils sont souvent attachés à une fonction: "travailleurs social", "psychologue", "éducateur", etc.
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Dès lors, les groupes de permissions comportent des droits et les services dans lesquels ces droits peuvent s'exercer.
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L'attribution entre le groupe de permission et le ou les territoires est effectué au niveau de l'utilisateur.
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::: { .warning }
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||||
Nous conseillons de ré-utiliser les mêmes groupes de permission pour des profils similaires.
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Par exemple, un "éducateur" peut avoir les mêmes droits qu'un "travailleur social". Dans ce cas, nous conseillons de ne créer qu'un seul groupe de permission, et de le ré-utiliser.
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Cela permet de réduire le nombre de groupes de permission, et donc de faciliter la gestion des droits.
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:::
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## Liste des droits
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Un "S" (non-barré) à la fin indique qu'un service est nécessaire, tandis qu'un "~~S~~" (barré) indique qu'un service n'est pas nécessaire.
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||||
Les droits listés après les `:` (deux points) sont les droits hérités. Par exemple, pour modifier un document, il est nécessaire de pouvoir visualiser les détails d'un document. Dès lors, le droit "visualiser les détails du document" est hérité.
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### Documents dans les parcours d'accompagnement
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- **Créer un document** (S): Voir les documents, Voir les détails d'un document
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||||
- **Modifier un document** (S): Voir les documents, Voir les détails d'un document
|
||||
- **Supprimer un document** (S): Voir les documents, Voir les détails d'un document
|
||||
- **Voir les documents** (S)
|
||||
- **Voir les détails d'un document** (S): Voir les documents
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||||
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||||
### Parcours d'accompagnement
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||||
- **Créer un parcours d'accompagnement** (S): Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement, Voir les détails d'un parcours d'accompagnement
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||||
- **Modifier la confidentialité de tous les parcours** (S): Voir les parcours confidentiels
|
||||
- **Modifier un parcours d'accompagnement** (S): Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement, Voir les détails d'un parcours d'accompagnement
|
||||
- **Réassigner les parcours en lot** (S)
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||||
- **Statistiques sur les parcours d'accompagnement** (S)
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||||
- **Supprimer un pacours d'accompagnement** (S): Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement, Voir les détails d'un parcours d'accompagnement
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||||
- **Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Voir les détails d'un parcours d'accompagnement** (S): Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement
|
||||
- **Voir les détails, créer, supprimer et mettre à jour un parcours d'accompagnement** (S): Créer un parcours d'accompagnement, Modifier un parcours d'accompagnement, Supprimer un parcours d'accompagnement, Vision simplifiée d'un parcours d'accompagnement, Voir les détails d'un parcours d'accompagnement
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||||
- **Voir les parcours confidentiels** (S)
|
||||
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||||
### Échange
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- **Créer un échange lié à un parcours** (S): Voir le détail des échanges, Voir un échange
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||||
- **Créer un échange lié à un usager** (S): Voir le détail des échanges, Voir un échange
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||||
- **Liste des échanges** (~~S~~)
|
||||
- **Modifier un échange** (S): Voir le détail des échanges, Voir un échange
|
||||
- **Statistique des échanges** (~~S~~)
|
||||
- **Supprimer un échange** (S): Voir le détail des échanges, Voir un échange
|
||||
- **Voir le détail des échanges** (S): Voir un échange
|
||||
- **Voir les détails, créer, supprimer et mettre à jour un échange** (S): Modifier un échange, Supprimer un échange, Voir le détail des échanges, Voir un échange
|
||||
- **Voir un échange** (S)
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||||
### Activité annexe
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||||
- **Statistiques pour les activités annexes** (~~S~~)
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### Budget
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- **Créer une ressource/charge** (~~S~~): Voir les ressources/charges
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||||
- **Modifier une ressource/charge** (~~S~~): Voir les ressources/charges
|
||||
- **Supprimer une ressource/charge** (~~S~~)
|
||||
- **Voir les ressources/charges** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Rendez-vous
|
||||
- **Créer les rendez-vous** (~~S~~): Voir les rendez-vous
|
||||
- **Modifier les rendez-vous** (~~S~~): Voir les rendez-vous
|
||||
- **Supprimer les rendez-vous** (~~S~~): Voir les rendez-vous
|
||||
- **Voir les rendez-vous** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Événement
|
||||
- **CHILL_EVENT_STATS** (~~S~~)
|
||||
- **Créer un événement** (S): Voir les détails d'un événement, Voir un événement
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||||
- **Modifier un événement** (S): Voir les détails d'un événement, Voir un événement
|
||||
- **Voir les détails d'un événement** (S): Voir un événement
|
||||
- **Voir un événement** (S)
|
||||
|
||||
### Exports
|
||||
- **Exécuter des exports et les sauvegarder** (~~S~~): Exécuter et modifier des exports préalablement sauvegardés
|
||||
- **Exécuter et modifier des exports préalablement sauvegardés** (~~S~~)
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||||
### Ménage
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||||
- **Statistiques sur les ménages** (~~S~~)
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||||
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||||
### Participation
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||||
- **CHILL_EVENT_PARTICIPATION_STATS** (~~S~~)
|
||||
- **Créer une participation** (S)
|
||||
- **Modifier une participation** (S): Voir le détail d'une participation, Voir une participation
|
||||
- **Voir le détail d'une participation** (S): Voir une participation
|
||||
- **Voir une participation** (S)
|
||||
|
||||
### Usager
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||||
- **Ajouter des usagers** (~~S~~): Voir les usagers
|
||||
- **Ajouter des usagers** (~~S~~): Voir les usagers
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||||
- **Gérer les doublons d'usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Gérer les doublons d'usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Liste des usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Liste des usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Modifier les usagers** (~~S~~): Voir les usagers
|
||||
- **Modifier les usagers** (~~S~~): Voir les usagers
|
||||
- **Statistiques sur les usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Statistiques sur les usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Voir les usagers** (~~S~~)
|
||||
- **Voir les usagers** (~~S~~)
|
||||
|
||||
### Documents
|
||||
- **Ajouter un document** (S): Voir le détail d'un document, Voir un document
|
||||
- **Modifier un document** (S): Voir le détail d'un document, Voir un document
|
||||
- **Supprimer un document** (S): Voir le détail d'un document, Voir un document
|
||||
- **Voir le détail d'un document** (S): Voir un document
|
||||
- **Voir un document** (S)
|
||||
|
||||
### Actions d'accompagnement
|
||||
- **Créer une action d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Modifier une action d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Supprimer une action d'accompagnement** (S)
|
||||
- **Voir les actions d'accompagnement** (S)
|
||||
|
||||
### Tâche
|
||||
- **Créer une tâche pour un parcours** (S): Voir une tâche
|
||||
- **Créer une tâche pour un usager** (S): Voir une tâche
|
||||
- **Modifier une tâche** (S): Voir une tâche
|
||||
- **Supprimer une tâche** (S)
|
||||
- **Voir une tâche** (S)
|
||||
|
||||
### Workflows (suivi de décision)
|
||||
- **Appliquer les transitions sur tous les workflows** (~~S~~)
|
||||
+6
-2
@@ -1,3 +1,7 @@
|
||||
# Documentation administrateur
|
||||
# Accueil
|
||||
|
||||
En construction.
|
||||
Bienvenue dans le manuel à destination des administrateurs de l'outil CHILL.
|
||||
|
||||
Ce manuel est en constante évolution afin de mieux répondre à vos besoins.
|
||||
|
||||
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'amélioration ou à signaler toute information qui pourrait être précisée..
|
||||
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
# Personnalisation du logiciel via la configuration technique
|
||||
|
||||
Le logiciel Chill offre certaines possibilités de personnalisation via la configuration technique.
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||||
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||||
::: {.note
|
||||
|
||||
Cette configuration ne peut être effectuée que par l'installateur technique, via des fichiers de configuration.
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||||
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||||
Consultez votre fournisseur de service pour connaitre ses possibilités.
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||||
|
||||
:::
|
||||
|
||||
|
||||
## Champs du parcours
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||||
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||||
Les éléments suivants peuvent être marqués comme obligatoires ou facultatifs, voire être invisibles:
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||||
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||||
- Origine du parcours
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||||
- Services du parcours (il est alors nécessaire de configurer des services par défaut);
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||||
- demandeur
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||||
- localisation du parcours
|
||||
- métier du parcours
|
||||
|
||||
|
||||
Ces fonctionnalités peuvent être masquées via la configuration technique:
|
||||
|
||||
- commentaires du parcours
|
||||
|
||||
## Services du parcours à la création
|
||||
|
||||
Il est possible, via la configuration technique, de définir des services par défaut pour chaque parcours.
|
||||
|
||||
::: {.warning}
|
||||
Lorsque les services du parcours sont masqués, il est obligatoire de définir au moins un service par défaut. Cela garantit la bonne visibilité du parcours.
|
||||
:::
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,7 @@ nav:
|
||||
- Élements à configurer: configuration-chill-big-picture.md
|
||||
- Génération de document: generation-documents.md
|
||||
- Gestion des droits: gestion-des-droits.md
|
||||
- Personnalisation du logiciel: personalize-chill.md
|
||||
hooks:
|
||||
- ../mkdocs/hooks/pandoc-to-mkdocs.py
|
||||
markdown_extensions:
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@ def on_page_markdown(markdown: str, page, config, files) -> str | None:
|
||||
cmd = [
|
||||
"pandoc",
|
||||
f"--lua-filter={lua_filter_path}",
|
||||
"--to", "markdown"
|
||||
"--to", "gfm"
|
||||
]
|
||||
|
||||
try:
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
| Entité | Manière d'attribuer le service |
|
||||
|--------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Échange dans le parcours | au travers des services du parcours |
|
||||
| Échange dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à l'échange |
|
||||
| Document dans le parcours | au travers des services du parcours |
|
||||
| Document dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service au document |
|
||||
| Tâches dans le parcours | au travers des services du parcours |
|
||||
| Tâches dans le dossier d'usager | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à la tâche |
|
||||
| Rendez-vous dans le parcours | au travers des services du parcours |
|
||||
| Rendez-vous dans le dossier d'usager | pas de service |
|
||||
| Ressource/charge dans le budget | il n'y a pas de service associé |
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| Événement | au moment de l'enregistrement, les utilisateurs associent le service à l'événement |
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| Action d'accompagnement | au travers des services du parcours |
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@@ -0,0 +1,69 @@
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# Trace des accès
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Le logiciel Chill enregistre les accès aux dossiers pour permettre de retracer quel utilisateur a accédé et modifié les données.
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Ces données de consultation ne sont accessibles que par les utilisateurs autorisés. Elles sont conservées pendant six mois (cette durée peut être adaptée par un administrateur technique).
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## Consulter les données
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Les données sont accessibles via le menu `Section`, nommé `Historique des accès`.
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La page permet de visualiser la liste des accès. Elle peut être filtrée par:
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- date de l'accès;
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- utilisateur;
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- identifiant du parcours
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- identifiant de l'usager.
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::: {.note}
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L'identifiant du parcours et de l'usager est accessible via l'interface graphique.
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### Données d'un accès
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Pour chaque accès, les informations suivantes sont visibles:
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- la date de l'accès;
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- l'utilisateur qui a effectué l'accès ;
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- l'élément qui est consulté ou modifié ;
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- si l'accès est la création de l'élément, la visualisation de celui-ci, l'affichage d'une liste, la mise à jour où la suppression ;
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- les éventuelles entités associées ;
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- une éventuelle description, qui permet de mieux comprendre l'action qui a été effectuée par l'utilisateur.
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### Notion d'entités associées
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Les entités associées sont celles qui participent à un objet et sont pertinentes pour la recherche ou la consultation des accès.
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Par exemple, un fichier est associé à un échange, et cet échange est au sein d'un parcours, qui lui-même est associé à différents usagers. Les entités associées seront donc l'échange, le parcours, et les utilisateurs de ce parcours.
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::: {.note}
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La recherche des accès par identifiant de parcours ou d'usager porte aussi sur les entités associées.
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Ainsi, une recherche par identifiant d'un parcours permettra de visualiser tous les accès à tous les éléments du parcours: autant les échanges que les consultations et modification des actions d'accompagnement.
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## Télécharger les données
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Depuis la liste des accès, un bouton `Télécharger` permet de télécharger les accès au format `csv` pour une exploitation ultérieure. Le fichier généré récupérera les accès avec les mêmes filtres que ceux appliqués à la liste.
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Un maximum de 100 000 lignes est autorisé: si les filtres appliqués sélectionnent un plus grand nombre d'accès, le bouton ne sera pas visible.
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## Accorder les accès en consultation des traces
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::: { .warning }
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Cette opération ne peut être réalisée que par un administrateur fonctionnel.
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:::
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Les administrateurs fonctionnels peuvent attribuer un droit spécifique "Visualiser l'historique des accès" depuis la fiche de l'usager.
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::: { .note }
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Le droit de visualisation de l'historique des accès est attribué pour tous les territoires.
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:::
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+6
-2
@@ -1,3 +1,7 @@
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Documentation utilisateur de chill
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# Accueil
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En construction.
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Bienvenue dans le manuel à destination des utilisateurs de l'outil CHILL.
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Ce manuel est en constante évolution afin de mieux répondre à vos besoins.
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N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'amélioration ou à signaler toute information qui pourrait être précisée.
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@@ -0,0 +1,387 @@
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Cette partie vous explique comment:
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- créer des plages de disponibiltiés pour fixer par la suite des rendez-vous
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- créer créer ou inviter un autre utilisateur à un rendez-vous
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- fixer un rendez-vous avec un usager dans un parcours
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- quelles sont les actions possibles sur un rendez-vous
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# Comment créer des plages de disponibilité?
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Accéder au menu principal
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Cliquez sur le menu Bienvenue
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Ouvrir le sous-menu Mes rendez-vous
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Cliquez sur le sous menu Mes rendez-vous
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Sélectionner le lieu du rendez-vous
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Sélectionnez le lieu du rendez-vous dans le menu déroulant
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Sélectionner la durée des créneaux
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Sélectionnez la durée des créneaux de rendez-vous en utilisant le menu déroulant.
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Personnaliser l'affichage de l'agenda
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Personnalisez l'affichage de l'agenda en incluant les WE oui ou non, en passant d'un mode vue journalière (jour) ou hebdomadaire (semaine).
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Visualiser les plages de disponibilité sans RDV
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Cette vue vous permet de voir toutes les plages de disponibilités enregistrées dans l'agenda avec le créneau horaire et le lieu. Ces plages de disponibilités sont encore libres et sans RDV de planifié.
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Ajouter une plage de disponibilité
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Pour ajouter une plage de disponibilité, sélectionnez une heure de départ et une heure de fin. La plage de disponibilité s'affichera ensuite avec les détails d'horaire ainsi que le lieu.
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Modifier le lieu d'une plage de disponibilité
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Pour modifier un lieu, cliquez sur la plage de disponibilité et choisissez un autre lieu, puis enregistrez.
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Supprimer une plage de disponibilité
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Pour supprimer une plage de disponibilité, cliquez sur la petite croix.
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Copier les plages de disponibilité
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Il est possible de copier les plages de disponibilité d'un jour/semaie à l'autre via la barre du dessous.
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# Comment fixer un rendez-vous avec un usager dans un parcours?
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Ce guide décrit comment fixer un rendez-vous pour soi-même (référent) avec un usager dans le contexte d'un parcours d'accompagnement.
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Entrer dans le menu RENDEZ-VOUS
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Cliquez sur le menu RENDEZ-VOUS à droite lorsque vous êtes dans l'univers parcours de l'usager.
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Choisir une option de création
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Si vous souhaitez fixer un RDV dans votre agenda, cliquez sur créer pour le référent
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Sélectionner les parties concernées
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Ajoutez l'usager concerné, les tiers et toutes autres personnes concernées par le Rendez-vous.
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Choisir le lieu du rendez-vous
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Confirm or select the location for the exchange by interacting with the 'Localisation de l'échange' field, which currently shows 'Gembloux (Implantations)'.
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Afficher l'agenda
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Deux options d'affichage existent: montrer l'agenda CHILL du référent (et donc ses plages de disponibilités indiquées dans son profil) et montrer l'agenda pro du référent (Outlook ou autre). A savoir que cet agenda s'affichera uniquement si la synchronisation avec CHILL a été effectuée dans les deux sens.
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Planifier un rendez-vous
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Si l'heure et le lieu vous conviennent, cliquez sur la plage horaire pour réserver la plage horaire. La case s'affichera dès lors en bleu foncé avec le texte "rendez-vous fixé". Attention, il n'est actuellement pas possibile de modifier l'heure du rendez-vous. Si vous souhaitez modifier l'heure, il faudra repasser par le profil de l'utilisateur concerné.
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Envoyer un SMS à l'usager
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Il est possible de configurer l'envoi d'un SMS à l'usager concerné par le rendez-vous. Le SMS sera envoyé 48h avant le rendez-vous avec le lieu et l'heure du rendez-vous. Attention, très important: l'usager doit avoir marqué son accord pour l'envoi de SMS. Pour indiquer son accord, allez dans l'univers Usager, puis dans l'onglet Généralités, cliquez sur modifier et en-dessous du champs Numéro de téléphone, cochez la case "L'usager a donné l'autorisation d'utiliser ce no de téléphone pour l'envoi de rappel par SMS".
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Finaliser la création du rendez-vous
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Finalisez la création du rendez-vous en cliquant soit sur créer ou sur "créer et ajouter un document". En choisissant cette option, vous pourrez ajouter un document au rendez-vous. Il est possible d'ajouter plusieurs documents à un rendez-vous. Il est également possible de rajouter le document après sa création.
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Visualiser le rendez-vous créé dans le parcours de l'usager
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Une fois le RDV créé, il s'affichera en accédant au menu rendez-vous dans le parcours de l'usager. Plusieurs actions sont possibles à cette étape: ajouter un document, transformer le rdv en échange, éditer le rendez-vous, l'annuler ou le supprimer (voir le manuel s'y rapportant).
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Visualiser le rendez-vous crée dans le profil de l'utilisateur
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Pour visualiser tous ses rendez-vous créés, il suffit d'aller dans son profil utilisateur, section mes rendez-vous. Le nom de l'usager s'affichera dans l'agenda CHILL. Il est possible d'accéder au rendez-vous dans le parcours et de le modifier en cliquant dessus.
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Visualiser le rendez-vous dans les résultats de recherche
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Les rendez-vous pris avec l'usager sont visibles en-dessous du parcours sous le titre 'prochains rendez-vous'
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# Quelles sont les actions possibles sur un rendez-vous?
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Ce guide décrit les différentes actions possibles sur un rendez-vous: ajouter un document, transformer en échange, éditer, annuler, supprimer.
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Ajouter un document
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Pour ajouter un document, cliquez sur ajouter un document.
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Ajouter le titre et le document
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Donnez un titre au document, déposez le document et enregistrez. Le document sera ensuite visible dans le rendez-vous.
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Transformer un rendez-vous en échange
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Transformez le rendez-vous en échange en cliquant sur "transformer en échange". Il vous suffit ensuite de choisir le type d'échange et de compléter la page d'échange.
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Visualiser le document et l'échange
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Une fois le document ajouté et l'échange enregistré, ils seront visibles dans le rendez-vous.
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Supprimer un rendez-vous
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Il est possible de supprimer totalement un rendez-vous en cliquant sur la petite poubelle et ensuite de confirmer la suppression.
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Annuler un rendez-vous
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Pour annuler un rendez-vous, cliquez sur "annuler".
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Choisir un motif d'annulation
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Choisissez ensuite le motif d'annulation (configurables dans l'admin) et cliquez sur enregistrer.
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Le rendez-vous est annulé
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Le rendez-vous ainsi que son motif d'annulation sera visible dans la liste des rendez-vous. Attention, cette plage de disponibilité sera totalement supprimée de l'agenda de l'utilisateur.
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Supprimer un rendez-vous
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Pour supprimer un rendez-vous, cliquez sur la petite poubelle et confirmer la suppression. Dans ce cas-ci, la plage de disponibilité redeviendra disponible dans le planning de l'utilisateur.
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# Comment créer un RDV pour un autre utilisateur?
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# Comment inviter un autre utilisateur à un RDV?
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Ce guide décrit comment créer un rendez-vous dans l'agenda d'un autre utilisateur OU comment inviter un autre utilisateur à un rendez-vous?
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Ouvrir le menu Rendez-vous dans le parcours de l'usager
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Cliquez sur "créer" pour créer un nouveau rendez-vous pour un utilisateur qui est différent du référent.
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Choisir l'utilisateur principal
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Choisissez l'utilisateur principal du rendez-vous. C'est l'agenda de cette personne qui s'affichera en-dessous.
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Ajouter les parties concernées
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Dans les parties concernées, ajouter l'usager concerné.
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Sélectionner un créneau horaire
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L'agenda de l'utilisateur principal s'affiche avec ses plages de disponibilité (+le lieu). Sélectionnez-en une. Attention, vous ne pouvez pas fixer des rendez-vous en-dehors des plages de disponibilité créés par l'utilisateur principal. Si vous cliquez en-dehors de ces plages horaires, le logiciel vous demandera si vous souhaitez redevenir l'utilisateur principal. Deux agendas s'afficheront dès lors avec les disponibilités de l'utilisateur principal ainsi que les vôtres.
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Ajouter des personnes concernées
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Si vous souhaitez ajouter des personnes à votre RDV, vous pouvez les ajouter dans les parties concernées. Leurs agendas ainsi que leurs disponibilités s'afficheront. Attention, pour que les plages de disponibilité CHILL s'affichent, il faut que le petit bouton Disponibilités soit enclenché (ce qui n'est pas le cas dans l'impression d'écran). Bien les activer (voir impression d'écran suivante).
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Visualiser les disponibilités CHILL et l'agenda externe
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Les disponibilités CHILL s'affichent si le bouton de gauche est activé. Les rendez-vous des agendas externes s'affichent si le bouton de droite est activé. Dans cet exemple, les disponibilités CHILL de "Seforme" ainsi que son agenda externe seront visibles. Les disponibilités CHILL de 'écoute" ne seront pas visibles mais bien son agenda externe (si synchronisé).
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Visualiser les invitations des personnes concernées
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Les personnes concernées qui ont été invitées à un RENDEZ-VOUS verront s'afficher dans leur profil un sous menu "mes invitations" avec le nombre d'invitation en attente. Dans cet exemple, 1 invitation est en attente.
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Accepter l'invitation à un rendez-vous
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Le détail du rendez-vous s'affiche. Pour répondre, cliquez sur répondre. Plusieurs options sont disponibles: accepter, refuser ou accepter provisoirement.
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@@ -0,0 +1,23 @@
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# Signatures
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## Annuler une signature d'un utilisateur
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Seuls les utilisateurs suivants peuvent annuler une signature d'un utilisateur :
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- l'utilisateur à qui la signature est demandée peut l'annuler;
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- l'utilisateur qui a demandé la signature à un autre utilisateur;
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- les utilisateurs qui disposent du droit "appliquer les transitions pour tous les workflows".
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Après l'annulation, une transition automatique est appliquée au workflow, et c'est l'utilisateur qui a annulé la signature qui est responsable de la poursuite du traitement.
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## FAQ
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### J'ai demandé la signature à un utilisateur, qui est absent: comment puis-je continuer le workflow ?
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Dans ce cas, la signature doit être annulée, et, de manière automatique, l'utilisateur qui a annulé la signature devient responsable de la poursuite du workflow.
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Seuls les utilisateurs suivants peuvent annuler une signature d'un utilisateur :
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- l'utilisateur à qui la signature est demandée peut l'annuler;
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- l'utilisateur qui a demandé la signature à un autre utilisateur;
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||||
- les utilisateurs qui disposent du droit "appliquer les transitions pour tous les workflows".
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+6
-1
@@ -26,7 +26,10 @@ nav:
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||||
- Réassigner les parcours: reassigner_parcours.md
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- Notifications: notifications.md
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- Tâches: tasks.md
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||||
- Workflow / suivi de décisions: workflows.md
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||||
- Workflow / suivi de décisions:
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- Fonctionnement: workflows.md
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- Signatures: workflows_signatures.md
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||||
- Adresses: adresses.md
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- Notes privées: notes_privées.md
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||||
- Génération de document: generation-documents.md
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@@ -38,6 +41,8 @@ nav:
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||||
- Exports liés aux actions sociales: exports_accompanying_period_work.md
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||||
- Exports liés aux évaluations: exports_accompanying_period_work_evaluation.md
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- Evénements: evenements.md
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- Rendez-vous: rendez-vous.md
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- Historique des accès: audit-trail.md
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hooks:
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Reference in New Issue
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